Liste des informations nécessaires pour ouvrir un compte

Ce que vous devez avoir en mains pour ouvrir un compte (informations requises pour chaque détenteur)

  • Votre nom complet (tel qu’inscrit sur vos pièces d’identité officielles)
  • Votre date de naissance
  • Votre adresse de résidence et de correspondance (incluant les codes postaux)
  • Le titre de votre emploi et l’adresse complète de votre employeur
  • Les numéros de téléphone où nous pouvons vous joindre (à la maison et au travail)
  • Votre numéro d’assurance social aux fins d’émission de vos feuillets fiscaux et de validation de votre statut de résident ou citoyen canadien
  • Vos informations bancaires complètes, incluant l’adresse de votre succursale d’affaire, pour relier votre compte de courtage à votre compte bancaire (ces informations sont habituellement disponibles sur un spécimen de chèque). Il est même possible de faire relier un compte détenu auprès d’une autre institution financière.

 

Ce que vous devez avoir en mains pour ouvrir un compte contribution par le conjoint (REER ou FERR)

  • Le nom complet du conjoint (tel qu’inscrit sur ses pièces d’identité officielles)
  • La date de naissance du conjoint
  • Son numéro d’assurance social

 

Ce que vous devez avoir en mains pour ouvrir un compte REEE

  • Le nom complet du bénéficiaire (tel qu’inscrit sur ses pièces d’identité officielles)
  • La date de naissance du bénéficiaire
  • Son adresse de résidence
  • Son numéro d’assurance social aux fins d’obtention des subventions offertes par le gouvernement fédéral et provincial dans certaines provinces (sans le NAS du bénéficiaire, il n’est pas possible d’ouvrir le REEE)

 

Questions et commentaires


  
  
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