Des formulaires pour ouvrir un compte, transférer des actifs, désigner un bénéficiaire, révoquer un mandataire ou pour toute autre demande qui facilite votre expérience de courtage.
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Formulaire(s) |
Demande d’ouverture d’un compte de courtage
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Ouvrir un compte |
Désignation et modification de bénéficiaire (hors Québec seulement) REER, FERR, CELI
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12724 |
| REEE Familial | 16465 |
| Demande d’adhésion – Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) | Appelez-nous au |
| Désignation d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité à titre de Régime d’épargne-invalidité déterminé | 29697 |
| Annexe d’auto certification CRS-FATCA | 31038 |
| Annulation de transfert de compte | 28068 |
| Nom | Formulaire(s) |
| Demande d’ouverture d’un compte de courtage – Comptes spéciaux | 17442 |
| Déclaration de transmission par décès | 10010 |
| Vérification de l’identité |
19447 |
| Cautionnement ou états financiers |
13621 |
| Auto certification CRS-FATCA pour une entité |
29666 |
| Déclaration d’admissibilité particulier, société ou fiducie (NR301) |
28855 |
| Déclaration de traité et les restrictions apportées aux avantages |
0408 |
| Fiche d'identification |
27277 |
| Délégation de pouvoirs |
28345 |
| Relevé de retenue d'impôt |
19291 |
| Nom | Formulaire(s) |
| Autorisation de transfert de compte non enregistré (compte comptant ou compte sur marge) | 30052 |
| Autorisation de transfert de compte enregistré (REER, FERR, CELI, CRI, RERI, REIR, FRV, FRRI, FRVR, CELIAPP) |
T2033 |
| CRI ou RER immobilisé en provenance de l'employeur |
T2151 |
| Transfert de titres à une tierce partie |
26445 |
| Modèle de lettre pour transfert d'argent ou donation de titres non négociés en bourse |
27632 |
| Donation de titres à Banque Nationale Courtage direct |
25035 |
| Annulation de transfert de compte |
28068 |
| Nom | Formulaire(s) | |
| REEE | REEE Familial – Désignation de bénéficiaire |
16465 |
| Transfert REEE intercourtier |
SDE 0100 |
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| Transfert intercourtier (REEE) – Incitatif québécois à l’épargne-études |
TP-1029.8.IQ |
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| Roulement d'un régime enregistré d'épargne-études à un régime enregistré d'épargne-invalidité |
RC435 |
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| Demande de subvention canadienne pour l’épargne-études de base et supplémentaire et Bon d’études canadien |
SDE 0093 |
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| Annexe A – Bénéficiaire supplémentaire |
SDE 0093-A |
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| Annexe B – Responsable et/ou parent ayant la garde ou tuteur légal |
SDE 0093-B |
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| Annexe D – Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique |
SDE 0093-D | |
| REEI | Annexe A – Cotitulaire |
EMP5609 |
| Annexe B – Principal responsable des soins |
EMP5610 |
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| Régime enregistré d’épargne invalidité (deux formulaires requis) : Transfert et Consentement du titulaire | EMP5611 et EMP5612 |
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| RAP | Régime d'accession à la propriété (RAP) - Demande de retirer des fonds d'un REER |
T1036 |
| CELIAPP | Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP |
RC725 |
| Demande d'adhésion au CELIAPP |
32162 |
| Nom | Formulaire(s) |
| Certificat de statut d’étranger d’un propriétaire bénéficiaire – Entités |
W-8 BEN E |
| Certificat de statut d’étranger d’un propriétaire bénéficiaire – Particuliers |
W-8 BEN |
| Certificat de retenue d’impôt aux États-Unis pour les intermédiaires étrangers |
W8-IMY |
| Relevé de retenue d’impôt |
19291 |
| Formulaire W-9 destiné aux résidents américains et/ou citoyens américains (IRS) |
W-9 |
| Attestation d'un gouvernement étranger ou d'une autre organisation étrangère aux fins de la retenue et de la déclaration fiscale |
W8-EXP |
| Nom | Formulaire(s) |
| Négociation d’options |
30293 |
| Procuration |
13768 et 19447 |
| Autorisation de communiquer avec une personne de confiance |
31961 |
| Renseignements sur le mandataire |
28873 |
| Révocation du mandataire |
28066 |
| Délégation de pouvoirs |
28345 |
| Utilisation par un tiers et intérêt financier |
17333 |
| Ajustement de la valeur d’acquisition |
27740 |
| Consentement du conjoint au transfert de fonds immobilisés à un fonds de revenu viager (Terre-Neuve et Labrador) |
31264 |
| Modalités supplémentaires relatives aux comptes enregistrés en dollars américains |
29170 |
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