Centre d'aide

Pourquoi et comment dois-je mettre à jour les informations de mon profil?

Conformément aux exigences réglementaires au Canada, nous procédons à la mise à jour des informations de nos clients. La CANAFE (Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada) nous oblige à tenir régulièrement à jour certaines données concernant l’ensemble de nos clients, notamment le revenu, l’emploi ou secteur d’activité, ainsi que les coordonnées.
 

Quelles informations doivent être mises à jour?

Veuillez vérifier l’ensemble des sections de votre profil à mettre à jour : 

  • Informations personnelles
  • Finances
  • Occupations
  • Réglementation
     

Comment mettre à jour mes informations de profil?

  1. Connectez-vous à votre plateforme de courtage en ligne https://bncd.ca/ 
  2. Cliquez sur Se connecter en haut à droite sur votre écran, 
  3. Cliquez sur Accédez à la plateforme. 
  4. Cliquez sur l’icône profil contenant votre nom en haut à droite de votre écran. 
  5. Descendez-en bas de la section profil jusqu’à la section Mes informations. 
  6. Cliquez sur Mettre à jour mon profil. 
  7. Cliquez sur le crayon pour modifier les informations de l’onglet Informations personnelles. 
  8. Une fois les modifications complétées, cliquez sur le bouton Continuer à gauche en bas de l’écran. 
  9. Répétez les étapes 7 et 8 pour les onglets Finances, Occupations et Réglementation.
  10. En bas à gauche de l’écran, à la fin de la section Réglementation, cliquez sur le bouton Mettre à jour mon profil. 
  11. Un bandeau vert qui confirme la mise à jour de votre profil apparaitra en haut de votre écran.
     
Pour l'instant, il n'est pas possible de faire ces changements de préférences avec l'application mobile BNC Patrimoine. Vous devez le faire à partir de votre navigateur web.
 

À quelle fréquence dois-je les mettre à jour?

La mise à jour doit être effectuée au minimum tous les sept ans. Toutefois, vous être responsables de modifier vos informations dès qu’un changement survient.
 

J’ai effectué la mise à jour, mais elle apparaît comme en cours et non traitée. Que dois-je faire?

Si un bandeau jaune s’affiche pour indiquer que la mise à jour est en cours de traitement de notre côté, aucune action supplémentaire n’est requise de votre part. Nous vous contacterons uniquement si des informations complémentaires sont nécessaires.